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据数据统计,名称中含有“央企”“国企”“改革”主题的基金11月业绩表现不俗,可统计的相关主题基金中,超七成实现正收益。兴业国企改革、东吴国企改革、易方达国企改革、太平改革红利精选、交银国企改革等主动权益型基金收益抢眼。
国泰君安研报显示,截至11月25日,被动产品中,央企与国企股票持有比例不低于80%的基金共计29只。其中,博时央企结构调整ETF、华夏央企结构调整ETF、银华央企结构调整ETF、嘉实中证央企创新驱动ETF等11只基金持有央企与国企股票的比例高于90%。上述多只基金11月净值增长率超过10%。
拉长时间维度看,今年以来,市场上可统计的国企改革主题基金中仅有8只实现正收益,其中英大国企改革的收益率达32.5%,涨幅最佳。该基金由张媛和汤戈共同管理,三季度末基金规模为1.5亿元。
向投资“价值”过渡
国海证券表示,近期中字头指数表现较好,回顾历史,中字头指数同国企改革具有较强的联动性,中字头指数有着3轮比较明显的超额收益阶段,且持续时间不断增长,代表着相关主题由炒“概念”向投“价值”的过渡。
中信证券认为,当前A股的市场环境中,部分质地优良、股息率高、且估值较低的央企成为资金防御配置首选;展望未来,通过拥抱双碳带来业务转型和资产注入、通过科技创新实现突破的央企龙头有望得到估值重塑。