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展望2023年,稳增长政策将继续加码,国内经济有望走向复苏。落实到A股基本面,随着2023年经济复苏,A股营收和盈利增速有望整体上行,预计2023年全部A股归母净利润同比增速有望达到10%至15%。资金面上,2023年美联储加息或有望停止、国内居民资产配置力量渐显,因此海外流动性、国内微观资金面均有望边际改善。
大类行业角度,2023年按优先级可关注科技、制造、消费、金融地产、能源材料。高景气成长是明年主线,如数字经济、低碳经济。此外,消费存在修复性机会。
华泰证券:消费的胜率正在明显提升
统计过去12年A股从12月初至中央经济工作会议前的表现,风格上,绩优与大盘较强势;行业上,大消费(食饮、零售等)、地产链(家电、水泥等)与大金融是形成聚类的优势(绝对收益中位数靠前)行业。
消费为主的下游环节胜率正明显提升。受益于政策持续优化,使得线下经济活动的场景约束释放,考虑消费诸多行业此前已经大幅回撤后当前估值分位数仍较低,其“赔率-胜率”综合性价比较优。另外,参考境外复苏路径,防疫优化2个月后迎来线下经济回暖。
展望后市,建议寻找赔率有足够空间的消费(多个子行业)、TMT(多个子行业)、金融、自动化设备、建材、工业金属、石油石化;景气周期回升的医药、乳品、IC 设计、元件(MLCC 等)、面板、通用机械(机器人、机床、激光设备等)。另外,需增加考虑政策(地产)边际变化,将此前满足胜率赔率条件、但受损于政策不确定影响较高的建材板块亦纳入配置考量。