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关键在于9月之后的路径,概率下降、但需要验证美联储是否会妥协通胀目标。通胀的快速回落使得美联储在9月后再重启加息的必要性下降。我们测算,在高基数、信用收缩和供给改善等因素综合影响下,三季度核心通胀也会回到3.5%,也是通胀最后一段快速回落的阶段。不过,由于届时通胀毕竟还在3%而非2%,且四季度还有可能小幅翘尾,因此是否再度加息取决于美联储对2%通胀目标的妥协程度。我们认为9月后再度加息概率不大,但潜在风险在于中国若三季度加大刺激力度,工业品价格升高或延后美国通胀回落速度。
至于降息,年内甚至明年初的可能性都不大,因此“超前”预期的资产都面临回吐风险。尽管通胀快速回落大大降低了进一步加息的概率,但通胀毕竟还在3%且可预见的一个季度内,美国增长还有韧性,因此很快降息的预期同样不现实,我们预计年内甚至明年初都很难降息(《全球市场2023下半年展望:软着陆与慢爬坡》)。6月通胀公布后,美债利率和美元急跌计入2024年一季度末大幅降息50bp显然过于线性外推了,因此近期都有回吐也属正常。我们认为,当前3.8%的 10年美债、100附近的美元都基本合理,等到四季度增长压力更大可以开始逐步预期未来降息,可能会带来更大的下行空间。