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短期来看,政策仍然将是市场四季度的重要支撑。但当前利好政策频发,市场情绪强势回暖,政策托底将带动市场进一步回暖。因此,当前市场可能仍然是政策驱动的市场,后续可能会看到更多的利好政策出现。
明年企业盈利将会接力。市场会领先于基本面,但是不会脱离基本面。在经历了四季度的政策支撑之后,明年企业盈利拐点的出现,将带动市场继续强势反弹。因此,当前市场拐点已至,应当积极布局。
配置上,短期内建议投资者关注弹性品种和安全两条主线。一方面,7月份市场持续调整以来,建筑材料、食品饮料、电子、汽车、电力设备、医药生物的回调幅度较大,可逐步布局。另一方面,安全很可能会成为资本市场中的长期主线,半导体、计算机、通信、国防军工等与之相关的领域中很可能也蕴含着丰富的投资机会。
华西证券:震荡中缓慢攀升
展望后市,A股步入年底收官月,随着海外紧缩放缓、美元指数走弱、国内降准落地,流动性环境继续维持宽松,国内政策预期将是主要矛盾。
因此,建议投资者重点关注12月重要会议中政策的主要脉络,“稳增长”发力方向将是最大看点,预计相关政策优化、地产稳增长、积极财政等是重要方向。
整体来看,A股有望在震荡中缓慢攀升,因此现阶段,要敢于做战略配置。具体而言,建议投资者配置“低估值蓝筹”+“部分成长”,关注房地产及上下游产业链、新能源、军工等。